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1.对公司分配的客户资料进行周期性整理,发掘客户需求; 2.定期联系客户,辅助客户办理各项保单保全手续; 3.根据公司阶段性客户服务活动要求,及时联系客户,保证客户享受到应有权益; 4.定期拜访客户,关注客户家庭健康和理财需求,结合客户家庭财务状况进行相匹配的计划建议,帮助客户不断完善其家庭保障体系。
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